偏股混合型基金以及部分灵活配置型基金属于主动权益类基金,而被动指数型基金属于被动权益类基金。根据ETF-Base统计,过去5年里回报率最高前100个ETF中,除了杠杆型ETF,ARK基金旗下的ARKW和ARKK是正常ETF中回报率最高的。其中ARKW过去五年回报率为1108%,ARKK回报率在900%。平均年化回报率超过20%的基金有几个,其中就包括了杠杆型基金。杠杆型基金是通过借贷资金来放大投资收益的一类基金,在市场行情向好的时候,杠杆基金可以获得更大的收益,但在市场行情下跌时,风险也相对较大。小编将对杠杆型基金的排行榜、杠杆率、投资标的等方面进行详细介绍。
一、杠杆型基金排行榜
根据过去五年回报率最高的杠杆型ETF来看,预计具备更高收益的杠杆型基金主要有以下几个方面的特点:
1. ARK基金旗下的ARKW和ARKK:ARK基金是由投资明星凯瑟琳·伍德创建的一家成功的投资基金公司,在过去五年中,其旗下的ARKW和ARKK的回报率分别达到1108%和900%,表现出色。
2. 主动投资策略:杠杆型基金通常采用主动投资策略,通过借贷资金来放大投资收益。这种策略要求基金经理具备较高的投资判断能力和市场洞察力,能够抓住机会获得超额收益。
3. 行业布局:一些杠杆型基金在投资时更加注重行业布局,选择具备高增长潜力的行业,如科技、医疗等。这些行业通常具备较高的成长性和投资价值,是获得超额收益的重要来源。
二、杠杆率的计算公式
杠杆率是指杠杆基金借贷资金占总资产的比例,其计算公式为约定杠杆×净资产值(子基金)/净值(母基金)。在实际运作中,基金公司会根据市场情况和风险控制的需要来确定约定杠杆以及子基金和母基金的净值比例。
三、杠杆型基金投资策略
杠杆型基金的投资策略主要包括进取型主动基金、平衡性主动基金、定投基金和防守基金等四类。其中进取型主动基金主要追求高风险、高收益,适合投资者风险承受能力较高的人群;平衡性主动基金在追求高收益的同时,也注重风险控制,适合风险偏好适中的投资者;定投基金适合长期投资者,通过定期投资来分散市场波动风险;防守基金注重资本保值,适合风险偏好较低的投资者。
四、杠杆型基金的投资注意事项
1. 考虑基础股票的投资标的:杠杆型基金的投资收益与基础股票的表现密切相关,因此在选择杠杆型基金时,应考虑基础股票的投资标的和业绩表现。
2. 注意折扣和溢价:购买杠杆型基金时需要关注当前的折扣和溢价情况,折扣较大的基金可能存在一定的风险。
3. 注意杠杆比例:杠杆比例过高会增加投资风险,投资者应根据自身风险承受能力选择适当的杠杆比例。
4. 了解基金公司信誉:选择知名、信誉良好的基金公司发行的杠杆型基金,能够降低相关风险。
杠杆型基金在过去五年中表现突出,尤其是ARK基金旗下的ARKW和ARKK。投资者在选择杠杆型基金时应考虑基金的投资策略、杠杆率、投资标的以及基金公司的信誉等因素,同时要注意投资风险的控制,根据自身的风险承受能力做出合理的选择。