1. 可转债基本资料
债券全称:中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
债券简称:中银转债
债券代码:113057
期限:6年
发行量:78亿元
发行价:100元
计息方式:累进利率票面利率(当期)0.4%
上市日期:2023-09-28
2. 中银转债的具体情况
于2022年3月24日,中国银河公开发行78亿元可转换公司债券,简称为“中银转债”,债券代码为“113057"。
按最新正股价9.98元和转股价10.24元,以及转债条款计算,转股价值为86.33元。
总共78亿元中,72.27亿元是给打新人准备的。共有1144万户参与了网上打新,平均下来2个人里必中1中签。
3. 中银转债的破发分析
前债底估值为96.65元,中银转债存破发的风险。需要注意的是,虽然该转债规模大,但从前债底估值来看,仍存在破发的可能性。
4. 中银转债上市首日价格预估
根据基本信息以及债券期限等因素综合考虑,预测中银转债的价格在上市首日的涨幅为0.13%。
5. 中银转债的发行规模和转股价值分析
中银转债的发行规模为78亿,规模越大,流动性越好。
转股价值计算公式为转债面值/转股价*正股价格,即100/10.24*10.17=99.32。
6. 中银转债的中签率分析
中银转债的中签率高达64%,相比之下,130亿的重银转债中签率只有30%。因此,中银转债的中签率非常高。
7. 中银转债的转股情况
中银转债"于2022年9月30日开始转股,截至2023年6月30日,已经有约20.84亿元的"中银转债"转为公司A股普通股股票,转股形成的股份数量约为2.1亿股,占"中银转债"转股的比例。