基金最大回撤排名是指基金在特定时间段内的最大亏损情况,是衡量基金风险控制能力的重要指标之一。以下是从相关内容中提取出的一些有用的内容,并结合进行详细介绍。
1. 易方达消费行业股票基金的回撤情况
易方达消费行业股票基金在特定时间段内的最大回撤为-37.96%,略低于同期沪深300指数的-46.70%。这表明该基金的回撤管理表现较为出色,相对大盘的回撤幅度较小。该基金的回撤数据表明其具有相对稳定的投资策略,能够有效控制风险。
2. 乌龟量化数据的应用
乌龟量化是一个提供基金最大回撤率数据的平台,用户需要支付费用才能使用。其计算公式为最大回撤率=(最高点的值-最低点的值)/ 最高点的值。最大回撤率表示基金在最大亏损阶段相对于最高点亏掉的程度。该数据可用于评估基金的风险承受能力和回撤情况。
3. 基金净值和最大回撤率的关系
基金净值数据和最大回撤率密切相关。通过基金净值的变化,可以计算出基金在特定时间段内的最大回撤率。例如,在一段时间内的基金净值变化数据如下:
净值:10.99、20.99、15.99、18.99、20.99、22.99、30.99、28.99、25.99、23.99、22.99、21.99、20.99、19.99、21.99、18.99、16.99、15.99、15.99、14.99、15.99、18.99...
通过计算可得出最大回撤率为(30.99-14.99)/ 30.99=0.516。这说明基金在最大亏损阶段的回撤幅度为51.6%。
4. 易方达平稳增长基金的最大回撤
以易方达平稳增长基金为例,近三年的最大回撤为-32.96%,略高于沪深300指数的-24.72%。最大回撤是指在选定的时间周期内,基金净值出现的最大亏损情况。这一数据可以用来评估基金的风险控制水平,回撤越小说明基金在负面市场环境中的抗风险能力越强。
5. 排名前十基金经理的最大回撤
目前排名前三的基金经理是易方达、华夏基金和博时基金。易方达基金成立于2001年,总资本为1.60亿元。根据回撤数据,易方达基金在管理基金的过程中表现出相对低的回撤水平,较好地控制了风险。
6. 近一年收益率排名前20%的基金的最大回撤
近一年收益率排名前20%的基金的最大回撤集中在10%到40%的区间。根据分析,2022年9月20日,在这个回撤区间内的基金数量占比为9%。这一数据表明,在过去一年中,表现较好的基金整体上都具有一定程度的回撤。
7. 回撤与基金投资业绩的关系
基金投资业绩的好坏既与其收益率相关,也与其回撤情况相关。好的基金在追求较高收益的同时,也能够控制回撤水平,防止过大的亏损。因此,在基金排名评估中,既要关注收益率,也要兼顾回撤情况,综合评估基金的综合投资能力。
基金最大回撤排名是衡量基金风险控制能力的重要指标之一。通过的分析,我们可以得出基金的最大回撤情况,并对基金的风险承受能力和投资能力进行评估。在选择基金投资时,不仅要关注收益率,还要重视基金的回撤情况,以兼顾风险和回报,选择更加适合自己的投资产品。