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理财规划师考试科目是什么

时间:2024-11-12 00:51:12

理财规划师考试是财经领域的一项重要考试,主要评测理财规划师的执业能力,分为三个等级,分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。小编将整理理财规划师考试科目及这个问题,以供学习参考。

一、理财规划师考试信息

1. CHFP理财规划师考试取消了个人报考,一般由单位推荐或委派报名参加。

2. RFP是美国注册财务策划师,该证书被纳入全国财经专业人才培养工程,考下之后可以拿到美国协会的中英文双证和国家发的认可证书。

3. 理财规划师考试试题数量很大,辅导软件收录复习试题集、模拟试卷、历年试题。

二、考试的教材、时间和题型

1. 教材是国家指定的两本书,分别是《理财规划师》(二/三级)和《基础知识》。

2. 考试时间是每年5月和11月第三个周末全国统考。

3. 考试题型分为两种,一种是单选题和多选题,另一种是实操题。

三、考试科目

1. 助理理财规划师全国统考科目:理论知识和实操知识。

2. 理财规划师全国统考科目:理论知识、实操知识和综合评审。

3. 高级理财规划师考试科目:理论知识、实操知识和综合评审。

四、考试科目拓展阅读

1. 三级考试科目:理论基础和专业技能。

2. 二级考试科目:理论基础、专业技能和综合评审。

3. 一级考试科目:理论基础、专业技能和综合评审。

五、考试科目要求

1. 国家理财规划师三级(助理级)和二级(中级)考试者,只需要具备以上条件中的一项即可。

2. 三级考试科目:理论知识和专业能力。

3. 二级考试科目:理论知识、专业能力和综合评审。

4. 一级考试科目:理财规划基础、风险管理与保险规划、投资规划、家族财富规划、退休养老规划、税收规划、住房规划、家庭财务规划和综合评审。

六、CHFP理财规划师一级考试科目

1. 理财规划基础和家庭财务规划。

2. 风险管理与保险规划。

3. 投资规划。

4. 家族财富规划。

七、考试相关事项

1. CHFP理财规划师执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。

2. 考生需要精细备考,针对这个问题进行复习和强化。

3. 报考考试科目要符合国家规定。

从小编可以看出,理财规划师考试是一项十分重要的财经领域考试,需要针对性备考,合理安排考试科目。移步相关教材及辅导软件,精细复习这个问题,才能够成功通过考试,成为一名合格的理财规划师。